43 亿美元，换算成人民币差不多三百亿出头。

对于特斯拉来说，这不是笔小钱；

对于 LG 新能源来说，相当于去年四分之一的销售额。

起因很简单，老美的关税卡得紧，从中国进口磷酸铁锂电池成本很高，特斯拉不得不找本土供应商。

LG 在密歇根州的工厂今年 5 月才开始量产 LFP 电池，刚好赶上这波需求。

按协议，从 2027 年 8 月到 2030 年 7 月，每年要供货超过 10GWh。

算下来，三年就是 30 多 GWh，刚好够特斯拉北美储能项目塞牙缝。

要知道，全球储能市场去年的装机量都快 200GWh 了，这点量实在不算多。

有人说这是特斯拉在为摆脱中国供应链铺路，可看看合同细节就明白，专门注明了用于储能系统。

特斯拉的电动车电池，尤其是在中国市场，宁德时代还是主力。

有意思的是价格。

老美本土生产的 LFP 电池，系统成本比进口中国的低 8%，但比中国本土生产的还是高不少。

特斯拉这步棋，说白了是被关税逼的，不是心甘情愿。

毕竟，谁不想用性价比高的产品？

这事一出来，不少人喊着特斯拉要和中国电池企业说再见了。

可看看数据，中国 LFP 电池在全球储能市场的占比超过 70%，宁德时代一家就占了快一半。

LG 就算开足马力生产，三年 30GWh，还不到宁德时代两个月的出货量。

再说技术，LFP 电池的核心专利，中国企业手里握着一大半。

从正极材料到电池管理系统，我们的技术成熟度摆在那。

LG 虽然也在做，但量产时间短，良品率能不能稳定还是个未知数。

之前三星做电池，不也出过不少质量问题？

还有成本，中国的产业链配套有多完善？

从锂矿开采到电池回收，一条龙服务。

老美本土缺的不是技术，是完整的产业链。

LG 建个工厂，原材料还得从南美运，加工设备不少得从中国进口。

算下来，成本优势根本比不过中国企业。

特斯拉自己也说了，找非中国供应商需要时间。

这话听着像是无奈，不像是主动出击。

毕竟，中国工厂的效率和成本控制，全球没几家能比。

要是关税取消，你看特斯拉会不会立刻把订单转回来？

三

韩国企业真能接得住这摊子？

三星刚签了 165 亿美元的芯片合同，LG 又拿了 43 亿美元的电池订单，韩国企业最近在特斯拉供应链里露脸不少。

可仔细琢磨，这像是老美本土制造政策下的特殊情况，不是市场自由选择的结果。

三星的芯片工厂建在得州，特斯拉的 AI6 芯片要靠它生产。

可三星的代工业务这几年丢了不少客户，能不能按时交货、保证质量，还得打个问号。

马斯克说要亲自盯着，这本身就说明问题。

LG ，电动车电池需求放缓，才想着转型做储能电池。

把原本给电动车的生产线改一改，临时应付订单还行，长期稳定供货怕是够呛。

毕竟，储能电池和车用电池的工艺要求差得远，不是换个生产线就能解决的。

韩国企业的优势在消费电子领域，在新能源电池这块，比起中国企业还差着截。

宁德时代的全球市占率快 40% 了，比亚迪的刀片电池技术独步天下，这些都不是靠一两笔订单就能撼动的。

从数据来看，中国 LFP 电池的产能占全球 80% 以上。

宁德时代、比亚迪这些企业，每年的研发投入都是几十亿上百亿，专利数量甩同行几条街。

就拿能量密度来说，我们的 LFP 电池比 LG 的高出 10% 还多，循环寿命是多出 2000 次以上。

再说全球化布局，宁德时代在德国、匈牙利都建了工厂，专门供应欧洲市场。

比亚迪在泰国、巴西的工厂也在投产，本地化生产能力一点不比韩国企业差。

特斯拉在上海的超级工厂，电池供应全靠中国企业，效率高到让马斯克都竖大拇指。

储能市场这几年爆发式增长，中国企业早就布局好了。

从家庭储能到大型电站，产品覆盖全产业链。

价格方面，同样容量的储能系统，中国企业的报价比 LG 低 15% 到 20%。

要是没有关税限制，特斯拉用脚投票也知道该选谁。

技术迭代上，中国企业。

固态电池、钠离子电池这些前沿领域，专利数量都排在全球前列。

就算老美搞关税壁垒，中国电池的技术优势和成本优势，短期内根本没法替代。

全球产业链分工了几十年，不是说改就能改的。

中国有完整的新能源产业链，从锂矿开采到电池回收，每个环节都有龙头企业。

就拿正极材料来说，中国企业的产能占全球 90%，负极材料占 85%，隔膜占 70%，电解液占 80%。

韩国企业想建完整的供应链，没个十年八年根本不可能。

特斯拉的供应链调整，说白了是为了适应老美的关税政策，不是否定中国供应链的价值。

上海超级工厂的产能占特斯拉全球一半以上，电池、电机、电控系统全是中国企业供应，效率和成本全球难找第二家。

马斯克心里清楚，真把中国供应链踢出去，特斯拉的利润得少一半。

再说，全球化的本质是效率最大化。

哪个企业不想用性价比最高的产品？

老美的关税政策只是暂时的，迟早会调整。

等到那时候，特斯拉怕是第一个把订单转回中国企业。

毕竟，资本家眼里只有利润，没那么多意识形态的考量。

短期看，老美市场的订单可能会少一点，但全球新能源市场那么大，欧洲、东南亚、南美这些地方的需求正在爆发。

中国企业早就把目光投向这些市场了，宁德时代在欧洲的工厂满产后，供应特斯拉欧洲工厂绰绰有余。

长期来看，这反而是好事。

逼着中国企业加快全球化布局，在海外建工厂、设研发中心，把供应链扎得深。

韩国企业能在老美建厂，中国企业凭啥不能？

现在已经有几家中国电池企业在考察墨西哥市场，离老美近，又能规避关税，这不就是应对之策？

技术上，中国企业只会努力。

老美搞关税壁垒，正好倒逼企业加大研发投入，突破多核心技术。

等下一代电池技术出来，中国企业说不定又能领先一个身位。

到时候，不是别人要不要中国电池，而是能不能抢到中国企业的订单。

最后总结

特斯拉和 LG 签个几十亿美元的订单，说白了就是笔正常的商业交易，犯不着上纲上线到 “去中国化” 的高度。

全球供应链本来就是你中有我、我中有你，企业根据政策调整订单很正常，没必要过度解读。

中国电池企业的实力摆在那，技术领先、成本可控、产能充足，这些都是实打实的优势。

不管老美搞什么关税壁垒，不管韩国企业拿多少订单，都改变不了中国在新能源领域的领先地位。

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